每刻科技5-7月重点功能速递：AI审核、全球化、规则引擎全面升级

AI智能升级

让审核更透明，合同处理更高效

No.01

AI Agent参与审单 AI预审

审核依据可查看，异常问题可定位

业务场景：

企业每月需要处理大量报销单据，财务和审批人要反复核对发票、附件、金额和制度要求。很多审核动作规则明确、重复性高，占用大量人工时间。同时，当AI给出“不通过”结论时，用户也需要知道判断依据和具体问题位置，方便复核。

功能介绍：

AI Agent可作为独立审批节点进入审单流程，按预设规则自动完成重复性审核任务，并给出“通过”或“驳回”的结论与原因，权限设置下还可直接进行单据操作。审核报告支持展示审核日志和参与审核的附件，异常信息可定位至具体费用行和字段，用户可直接跳转复核。这样既能减少财务在基础核对上的重复投入，也让AI判断过程更透明，提升复核效率和审单可信度。

No.02

AI免存统审核

非标附件无需配置，直读直审

业务场景：

企业在费用审核中会遇到大量非标附件，例如快递面单、支付截图等。这类附件格式不固定、字段不统一，往往需要先做结构化模板配置和字段映射。但实际业务中，附件类型多、变化快，逐一配置模板不仅成本高，也会拉长AI审核上线周期。对于只需要判断附件内容是否合规、是否与单据匹配的场景，前置结构化反而显得过重。

功能介绍：

AI免存统审支持直接配置审核规则，读取非标准附件的原始内容，无需提前为每类附件配置结构化模板。员工上传快递面单、截图、PDF账单等材料后，AI即可基于附件内容参与审核，判断附件信息与费用、发票、单据要求是否匹配。上传即可审，减少模板维护成本，缩短AI审核落地周期，也让更多非标附件场景能够纳入AI审核范围。

No.03

AI合同提取填单

合同关键信息自动提取，减少人工录入

业务场景：

采购、销售、法务、财务等角色在创建合同时，常常需要从几十页合同中人工查找合同名称、编号、金额、币种、往来单位、合同日期、收款账户、付款计划等信息。尤其是工程合同、门店租赁合同这类内容长、条款多的合同，录入耗时明显，也容易漏填、错填，影响后续审批、付款和预算占用。

功能介绍：

在创建合同单据时，用户可唤起AI合同提单助手，上传合同后，AI自动识别合同内容并推荐可用的合同表单类型，将合同基础信息和付款计划带入合同草稿。识别结果会先在弹窗中展示，支持用户定位、复核和修改。这样能把合同创建从“翻合同、找字段、手工录入”变为“AI先填、人工确认”，减少重复录入，也提升合同信息进入后续履约、付款环节的准确性。

No.04

AI合同审核

付款条件自动校验，减少合同执行风险

业务场景：

财务审核关联合同的报销单或付款单时，不能只看金额，还要核对合同中的付款节点、验收要求、交付条件等条款。过去这些信息需要人工翻合同、找条款、对凭证，耗时且容易遗漏；一旦条件未满足就付款，可能带来提前付款、错误付款等合同执行风险。

功能介绍：

AI审核新增合同执行审核场景。单据关联合同付款时，AI可自动读取合同中的付款条件、验收要求等关键内容，并结合当前单据和附件凭证判断是否满足付款前提。对于条件不完整或凭证缺失的情况，系统可在审核环节给出风险提示，帮助财务把合同执行风险前置识别，减少人工查阅合同的工作量，也让付款判断更有依据。

No.05

AI履职助手

不同审批角色，看到不同关注重点

业务场景：

同一张单据在不同审批人眼里关注点不同。领导关注业务真实性，财务关注票据与合规，采购关注合同和供应商。但实际审批中，缺少差异化提示，审批人主要依赖个人经验判断，容易出现重点看不清、风险识别不充分、审批质量不一致的问题。

功能介绍：

AI履职助手可结合单据数据和审批人角色，自动生成个性化履职提醒，展示当前节点应关注的关键风险点、建议核查事项和推荐操作。审批人不用从头“盲看”整张单据，而是能快速知道该看什么、重点核什么；同时结合预算、票据等信息提前提示异常风险，让审批更高效，也让企业内控判断更统一、更有依据。

No.06

对接钉钉A1智能套件

会议记录随单关联，业务背景可追溯

业务场景：

采购报销、销售招待、合同签订等事项，背后往往有会议沟通、客户拜访或内部决策过程。但这些记录通常留在钉钉里，和报销单、合同单分散在不同系统中。审批人只能看到单据结果，却不容易还原业务背景，费用真实性、合同签署依据和后续审计追溯都缺少支撑。

功能介绍：

系统支持将钉钉A1会议记录关联至报销单和合同，可将提单人相关的会议记录链接同步到单据中，审批人可在详情页查看会议内容，作为费用审核、合同审批和业务复盘的补充依据。这样能把“沟通过程”和“单据结果”串联起来，让审批不只看金额和附件，也能看到事项发生的来龙去脉。

全球化体验

让跨国报销和审批更顺畅

多语言能力升级，页面和业务数据都支持

多语言展示，可切换、看得懂、更顺畅

业务场景：

海外员工使用系统时，不仅需要看懂菜单、按钮等页面文案，也需要看懂部门、费用类型、往来单位、地址等业务数据。如果业务数据仍只显示中文，提单和审批仍会受影响。

功能介绍：

系统页面支持13种语种切换，包括简体中文、英文、繁体中文、日语、西班牙语、法语、葡萄牙语、韩语、泰语、印尼语、俄语、越南语、匈牙利语。同时，组织架构、公司抬头、费用类型、往来单位、员工、地址库等主数据和基础数据，支持多语言名称维护与展示，让跨国提单、审批和协作更顺畅。

多时区能力升级，按业务发生地记录日期，

减少跨时区偏差

业务场景：

跨国出差、海外报销、异地考勤等场景中，同一时间点在不同地区可能对应不同日期。员工在当地发生住宿、交通、餐饮等费用后，如果系统统一按默认时区转换，可能出现日期跨天、消费日期重复、行程范围判断偏差、费用规则命中错误等问题；在与考勤、生态系统或外部接口协同时，也可能因为时间错位影响后续处理。

功能介绍：

系统支持多时区能力，可按业务发生地时区记录、展示和处理业务日期。员工填写业务单据、费用明细、行程或考勤相关日期时，系统会结合实际业务发生地时区进行取值，并在页面展示、规则校验、费用匹配、外部推送等环节保持同一口径。这样能减少跨时区带来的日期偏差，让海外业务的费用判断、标准匹配和系统协同更准确。

业务规则管控深化

让票据更规范，复杂场景更闭环

发票抵扣转出规则配置：
抵扣自动判定，转出规则可控

业务场景：

不同公司主体、费用类型、单据类型下，发票抵扣和转出处理口径可能不同。例如简易计税主体、福利费/娱乐费等特殊费用，或带有特定数电票标签的发票，都可能需要单独判断。若完全依赖财务人工识别，容易出现误抵扣、漏转出或口径不一致。

功能介绍：

系统支持按数电票签、公司抬头、费用类型、单据类型等条件配置抵扣转出规则。员工提单或重新提单时，系统会结合发票和业务信息自动匹配规则，并按优先级执行对应处理；未命中特殊规则时，则继续执行平台默认规则。这样既能保留企业原有税务口径，也能减少财务人工判断和后续调整，降低误抵扣、漏转出的合规风险。

发票自动拆分与数量较验：
多票自动拆分，数量规则可管控

业务场景：

员工报销时，常常会在同一笔费用中上传多张发票，且发票类型可能不同，需要人工判断并手动拆分到不同费用行，录入动作繁琐，财务复核也不够直观。同时，有些企业要求每笔费用只能关联固定数量的发票，如果缺少系统校验，容易出现多票混挂、票据归属不清等问题。

功能介绍：

系统支持按「发票类型」或「发票类型+已验真的增值税发票明细」自动拆分费用，并生成独立费用行，减少员工手动拆分操作，也方便财务按费用行核对票据。开启数量管控后，可限制拆分后主费用、子费用下的发票数量，从源头规范票据挂载规则，降低多票混挂带来的审核和合规风险。

合同付款支持合同外金额：
刚性费用同单支付，合同额度灵活管控

业务场景：

在房租、物业等合同付款场景中，水电费、能耗费等费用可能不包含在合同总额内，但实际业务上往往需要和合同内费用一起付款。如果系统只按合同额度强控制，这类合同外刚性费用就容易被拦住，财务只能拆成多张单据处理，既增加操作步骤，也影响付款和后续对账效率。

功能介绍：

系统支持将特定费用类型标记为“不受合同额度控制”。配置后，水电费等合同外费用可与合同内费用在同一张报销单中提交，并合并支付。这样既保留了合同额度对核心付款的管控，也给真实业务中的刚性支出留出处理空间，减少拆单操作，让付款和对账更顺畅。

保证金/押金业务场景：
从申请到退还，形成完整管理链路

业务场景：

保证金、押金与普通费用不同，后续可能涉及退还、转费用、凭证生成和坏账处理。若只用通用费用流程或线下表格管理，台账容易混乱，归还进度也难追踪。

功能介绍：

系统新增保证金/押金独立业务场景，覆盖申请支付、台账管理、退还/转费用、凭证生成、坏账处理等流程。专属台账支持账龄计算，可处理分批退还、转费用核销等复杂情况，让保证金/押金从支出到回收、核销都有记录可查，减少线下维护成本，也降低长期挂账和坏账风险。

操作流程体验优化

让流程更可控，异常处理更高效

NO.01

流程支持修改留存：
流程调整先验证，再发布

业务场景：

管理员修改流程配置后，如果新配置存在逻辑错误，可能会直接影响线上单据流转，导致单据进入异常审批路径。后续排查时，也很难快速定位是哪次调整造成的问题，导致问题定位和修复成本都很高。

功能介绍：

流程配置支持“设计中、启用中、历史”三种状态。管理员可先在“设计中”状态下修改和验证，确认无误后再发布启用，不影响线上正在运行的流程；如发布后的配置出现问题，也可复制旧的稳定配置重新发布。帮助企业把流程变更从“改完即生效”变成“先验证、可追溯、可恢复”。

NO.02

出纳支付节点支持驳回至任意节点：
异常单据精准返回，流程无需从头再来

业务场景：

出纳付款时，如果发现金额、税率等信息需要调整，固定驳回路径可能导致单据重新走完整流程，处理效率低，也可能影响代扣税费台账一致性。

功能介绍：

出纳支付节点支持将单据定向驳回至指定前置环节，例如会计审核、领导审批等。驳回后，单据从指定环节开始按流程继续流转，相关人员可针对问题进行修改和复核。这样既避免了小范围调整导致整条流程重走，也能保证支付前后的数据处理更完整，提升异常单据的处理效率。

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